2023年印度铁矿石产量展望

  印度是世界上重要的铁矿石生产国之一。2022年全球铁矿储量为850亿吨，印度铁矿储量为34亿吨，占比全球4%。印度的铁矿资源大多分布在在贾坎德邦(Jharkhand)、奥里萨邦(Orissa)、恰蒂斯加尔邦(Chattisgarh)、卡纳塔克邦(Karnataka)和果阿邦(Goa)。

  印度的铁矿石种类主要为磁铁矿和赤铁矿，其中赤铁矿占铁矿总储量的75%。印度主要开采为粉矿和块矿。

  据Mysteel提供的数据，2019年-2022年，中国每年自印度进口铁矿石分别为2385万吨、4467万吨、3342万吨和1020万吨，在中国铁矿石进口总量中占比分别为2.2%、3.8%、3.0%和1%。据海关统计，今年前5个月，中国自印度进口铁矿石1672万吨，同比上升117%。分品种来看，中国主要进口印度粗粉、块矿、和球团矿。其中印度进口球团矿占中国进口球团矿总量的31%，块矿占中国进口块矿总量的1%，烧结矿占中国进口烧结矿总量的3%。

  根据印度矿业部的报告，印度国营公司的矿山产量占总产量的36%左右，私营公司矿山的份额为64%。印度国营矿山代表企业包括国家矿业发展公司（NMDC）、钢铁管理中心（SAIL）和库德雷穆克铁矿公司（Kudremukh）。私有企业代表包括塔塔钢铁公司（Tata Steel Company）和韦丹塔（Vedanta）等。

  1.国家矿业发展公司（NMDC）成立于1958年，是印度最大的铁矿石成产商，是印度政府钢铁部门下属的一家公共企业。NMDC旗下4个矿区主要分布在恰蒂斯加尔邦(Chattisgarh)和卡纳塔克邦(Karnataka)内。

  2.印度钢铁管理局（SAIL）是印度最大的国有钢铁和铁矿生产商之一。该企业具有五家综合工厂以及三家特殊加工厂，主体业务为铁矿石的开采及钢材制造和销售。旗下共拥有8个矿区，位于印度东部和中部，包括贾坎德邦(Jharkhand)、奥里萨邦(Orissa)和恰蒂斯加尔邦(Chattisgarh)。

  3.库德雷穆克铁矿公司（Kudremukh）是一家印度跨国金属公司（曾用名为KIOCL limited），隶属于印度国家钢铁部。旗下矿区位于库德雷穆克地区和曼加罗尔（Mangalore）。

  4.塔塔钢铁公司（Tata Steel Company）隶属塔塔钢铁集团，为印度私营铁矿石企业重要代表之一。旗下拥有四座矿山，分别是诺曼迪矿山（NIM）、乔达东矿山（JEIM）、孔邦德矿山（KIM）及卡塔马蒂矿山（KTM）。

  5.韦丹塔（Vedanta）隶属于韦丹塔集团（Vedanta Group），是印度最大的资源集团之一。旗下有多个矿山开采项目。

  印度在2009年以前一直是全球铁矿石生产及出口的重要大国。对比起2000年，当时的铁矿石年产量只有7500万吨，到了2008年，其年产量已经飙升至2.23亿吨，几乎增长了三倍，显示出了印度铁矿石行业的强大生产能力和增长潜力。

  2000年至2008年间，印度铁矿石产量的快速地增长并非偶然。其背后的驱动力是国际市场，尤其是中国市场对铁矿石的旺盛需求。在这个时间段内，印度产出的铁矿石中有超过一半被用于出口，这在很大程度上得益于印度铁矿石的优势：价格相对低廉且距离中国海运距离短，这使得印度铁矿石在全球市场中占据了一席之地，尤其是在中国，得到了钢铁厂商的极度青睐。

  中国，作为世界上最大的钢铁生产国，对铁矿石的需求一直都是旺盛的。因此，印度的铁矿石因其价格上的优势和地理位置，很自然地成为中国钢铁厂商的首选。这种国际市场的需求和优势，逐步推动了印度铁矿石产业的发展和铁矿石产量的增长。

  然而2009年底开始，印度政府已打击非法开采，铁矿石优先满足国内需求为由，出台了一系列针对铁矿石产量及出口的限制措施，其国内铁矿石产量和出口量都大幅度下降。直到2014年莫迪政府上台后，为满足发展需求，铁矿石产量才逐步恢复。

  值得注意的是，2013年-2017年期间印度铁矿石的出口量处在低位，但其铁矿石产量却有明显的回升。原因主要在于印度本国钢铁企业对铁矿石的需求有了明显的提升，依据数据显示2013年至2017年印度粗钢产量分别为8129.9万吨（同比增长5.22%），8729.2万吨（同比增长7.37%），8902.6万吨（同比增长1.99%），9547.7万吨（同比增长7.25%）和10145.46万吨（同比增长6.26%）。

  2009至2014年，中国从印度进口的铁矿石数量不断降低。直到2016年才有了爆发性的增长，据Mysteel的多个方面数据显示，2016年中国从印度进口铁矿石1556万吨，同比增长高达648.5%。原因有两点

  1.2016年印度政府对低于58%品味的铁矿出口采取0关税的政策。二、企业对铁矿石的需求大大高于预期。

  2022年5月，印度政府上调铁矿石出口关税，导致印度铁矿石出口不畅，同年11月，印度政府宣布取消铁矿石出口关税。

  2023年前5个月，海外主流铁矿石的金额稳步上涨，企业为了消减成本，对印度低品位的铁矿石需求增加，积极的出口市场情绪推动了印度国内铁矿石和球团矿的生产，产量的显著回升也促进了出口的增加。

  印度是目前世界上钢铁产量增长最快的国家之一，根据印度在2017年发布的《国家钢铁政策》，印度计划到2030年，粗钢总产量达到3亿吨。2022年，印度全年粗钢产量为1.24亿吨，距离3亿吨的目标还有1.76亿吨的差距。因此随着印度钢铁产量的增长，未来印度对铁矿石的需求也会上升从而刺激其铁矿石的产量增长，预计2023年印度铁矿石产量将达到2.55亿吨。