2018国产铁矿石全产业链高峰论坛会议报道

  2018年11月29日，由前海期货和中国冶金矿山企业协会主办，上海钢联电子商务股份有限公司承办的“第六届国产铁矿石全产业链高峰论坛”在举办。

  在上半场演讲中，首先由中国冶金矿山企业协会雷平喜总工程师就“2018年国内矿山生产运作情况和发展展望”发表演讲。2018年宏观经济总体平稳，钢铁企业为铁矿石市场的稳定运行和国内矿山的发展创造了良好条件。就国内矿山的运作情况而言，国内矿山生产基本稳定，铁矿石进口量和港口库存量高企，消费保持稳中有增的水平，铁矿石的金额处于合理的阶段运行，矿山生产经营效益没有到达预期，经济处于下行状态。就国外矿山的生产状况，2018年以来，受贸易保护主义影响，国际矿产品价格快速回升的势头受到遏制，矿业公司投资更加谨慎。重要矿产资源国普遍加强对战略矿产资源的管控，提高税费成为主要手段，但是勘查投入将继续增长。

  雷平喜总工程师指出，就目前国内矿山的运行环境，矿山面临几大压力。其一：铁矿石市场受到钢铁终端消费需求放缓和废钢替代加强的双重挤压；其二：国内矿山产能受到资源、环境的双重约束；其三：国内矿山盈利能力受到成本上升和价格下行的双重侵蚀；其四：内矿竞争力受到主流矿山扩产和产品质量提升的双重挑战；其五：转变发展方式与经济转型受到创造新兴事物的能力和拓展应用能力不够的双重制约。因此，我们需关注以下几点：露天矿的整治、大宗矿产品的运输格局、市场需求结构的变化、固废的综合利用。对于未来的铁矿石行业发展。雷平喜表示全球经济继续保持复苏态势，但上涨的速度将有所放缓。基于投资提高将大体趋稳，从投资、消费以及出口形势三个层面剖析未来国内经济，他表示国内经济下降带来的压力加大，短期下行风险有望化解。对于国际下游钢铁终端消费需求方，则认为继续适度增长，可能也面临较大的不确定性。但国内钢铁终端消费需求强度继续下降，需求总量保持稳定，他预计2019年全年国内粗钢产量9.25亿吨左右，增幅回落5.5个百分点。粗钢表观消费量8.64亿吨，需求总量基本保持稳定。从铁矿石的基本面来看，基于全球铁矿石供应继续增加，海外主流矿山产能释放接近尾声，国内矿山产量难以明显增长，他表示铁矿石基本面难有实质性改变，但结构性矛盾依然存在。最后针对矿山未来的发展，雷平喜总工程师提出了以下六点建议：1、大力推进绿色矿山建设；2、积极推动大型项目建设；3、加大资源综合利用力度；4、切实降低公司运营成本；5、努力改善矿山经营环境；6、促进创新驱动融合发展。

  上海钢联电子商务股份有限公司高级分析师支海蕾围绕“近期市场运行回顾”发表主题演讲，首先描述铁矿石的金额的波动特点，今年总体价格波动平稳，对不同的铁矿石品种，她的观点是看品种比看整体，对理解市场更好。从钢材利润来看，二三季度的现金流和整体利润收入对于钢厂整体运行都很好，三季度开始铁矿价格波动率显著提升，而钢厂利润逐渐收窄。从每个品种的性价比来看，在整体限产前提下，钢厂追求高利润，所以更加追求高品矿。从铁矿石的供应来看，整体主流矿山的发运量远大于去年，2018年上半年力拓的发运量大于2017年上半年的发运量，2018年下半年整体的发运量同比去年降低。她指出，这样的一种情况在往年比较罕见。从发货品种来看，矿山通过调整发货品种来调整发运总量。就明年四大矿山的增量，她讲述巴西有增量，但其他矿山的增量不确定，且增量来自于高品矿。接下来支海蕾针对今年内矿的表现做了阐述，今年国内矿因环保限产，加之巴西的货较少，因此3到4月的低铝产品需求没法得到全部满足。从内矿的产量来看，2017年在2.55亿吨，今年预计在2.42-2.43亿吨，约有1300万吨的减量。从内矿的开工率来看，国内矿山上半年受环保限产影响，开工率偏低，巴西矿及国外精粉球团矿山产量受限，球团溢价和低铝矿开始走强。针对下游需求，支海蕾围绕港口疏港量、钢厂高炉开工以及港口库存做了深刻剖析。港口疏港与钢厂高炉生产均表现良好。近期港口库存跌至1.43亿吨，高品澳粉库存显而易见地下降，球团块矿仓库存储下降。其中巴西的供应量在3-4月短缺，卡粉的库存从3-7月份一致下跌。她指出卡粉库存的下降和PB溢价相关性很大。针对高品澳粉的价格，PB粉价格的不断上涨与PB的库存下跌相呼应，所以从供应和需求来看，库存是显而易见的指标。针对四季度铁矿石特点，支海蕾做了深刻分析，PB粉浮动价格回归，整体限产促使块矿、球团的溢价大涨。今年PB粉与金步巴价差拉到高位，与卡粉价差持续收窄，粉块价差到达今年高位。矿山发运节奏和品种需求变化对价差有显而易见的影响。最后支海蕾展望了2019年铁矿石市场，未来2019年除VALE的S11D项目仍有部分增量外，其余三大矿山基本已达产，增速环比今年或下滑。

  上海钢联电子商务股份有限公司总裁助理张勇对“铁矿指数编制及其对黑色产业和铁矿石贸易定价的作用”发表演讲。首先张总简要介绍了上海钢联电子商务股份有限公司主要的业务板块，然后阐述了铁矿石指数的历史、体系、发布以及主要团队人员。从2005.05.05至今，63.5%/63%印粉远期行情、PB粉远期行情、卡粉远期行情、62.5%PB块远期行情、62%澳粉指数等相继上线或推出。已形成了远期现货价格指数、远期现货溢价指数和港口现货价格指数三大指数体系，通过官方发布渠道和移动端发布渠道进行发布。指数编制中对数据层级也有相应的划分标准，从依据相关市场变化得到的参考信息，到从市场获得或观察到的实际询报盘信息，再到从重要市场参与者处获得的可成交价格信息，最后到层级最高的市场参与者直接提供的可靠成交信息以及Mysteel采集到的平台成交信息，公开或买卖双方有一方得以确认的私下成交信息。接着介绍了MIODEX编制流程，分为样本采集及分类、标准化处理、剔除异常值和加权计算四个步骤。通过采集人员专业化、实时化；采集方式多样化；样本分类及筛选严格化；采集样本有效化和标准化、采集渠道全面化，建立完备的数据体系。指数在编制中会针对不一样状况产生的极端值做到合理处理的同时，也对外披露利益冲突的一些情况。而后介绍了港口现货价格指数，对17个港口长达13年的各铁矿石品种的价格行情表实时跟踪。最后分享了一些相关性分析的结果，港口现货价格指数和港口现货价格指数的相关性对比，整体相关性都比较达97.48%。远期现货价格指数和连铁主力合约相关性高达97%。

  唐山国丰钢铁有限公司信息处处长王东来就“企业利用期货工具管理风险的心得”发表演讲，简单分享了自己的经验心得。第一方面，因近年发生几个变化，随着网站逐渐增多，大家探索信息的广度逐渐增强，大家对国际国内的信息增多。2009年螺纹钢期货上市，他认为价格涨跌主要看期货、看宏观、看政策。第二方面，期货对于传统市场的挑战，大多数来源于于矿山企业做的比较少，且贸易商做的赔得多挣得少。认为如果接受期货，当利润达到预期是做套保，还是预期风险来临时保护库存，做些基差、点价，如果不接受期货，那就老老实实做现货，规规矩矩做投机。同时他提出以下几点建议：守住能力圈，控制风险；做日线级别周期；少干抄底的事；冷静耐心等机会；轻预测，重策略。同时他指出不可盲目做期货，必须提升专业能力。针对下次市场预判，他提出了几点建议，第一：选择门槛高的；第二：策略方法要靠谱，能经得起时间考验。钢厂这批下跌，钢厂做的不太好，认为不是你看的对，而是需要把握时机。最后分享了一些理念，认为正确的理念，好的方法和严格的执行会促进期货的成功运行。

  前海期货有限公司有色金属事业部总监李文彬就“铁矿石期货交易风险控制”分享了三个方面的内容：黑色系期货概况、企业利用期货进行风险管理、企业应用衍生品需要注意的几点。首先从各个黑色品种板材、长材、焦煤、焦炭、铁矿石品种介绍了黑色系期货的概况，介绍期货参与者钢厂、贸易商、终端需求商的避险渠道和投资需求。其次围绕实体企业利用期货怎么样做风险管理做了深入分析，他指出利用期货能轻松实现四大基本功能，集团协助公司进行交割、基差贸易、虚拟钢厂利润、战略套保。最后提醒企业应用衍生品的以下几点需要注意的几点。其一要以防御现货经营风险为目的；其二套保的进出时间点选择很重要；其三注重会计处理。

  当日下午，由中国冶金矿山企业协会和上海钢联电子商务股份有限公司主办，首钢集团有限公司矿业公司、唐山信天实业有限公司、前海期货协办，由各家赞助单位赞助支持的“2018国产铁矿石全产业链高峰论坛”在河北唐山继续举办，会上高朋满座，云集了高校专家教授、矿企、钢企等主要参会人员。

  首先，由北京矿冶科技集团有限公司张云海教授就“铁矿选矿提精降杂几点措施及展望”发表演讲，针对2018年中国铁矿山发展形势，高品位铁矿、块矿资源日趋减少，低品资源需经选矿以提高铁元素品位，细粒精粉成球率越高，球团强度也越高，从球团矿和烧结矿的对比来看，球团矿的优势很明显。他提出以下铁矿选矿提精降杂的几点措施，其一高压辊磨的运用，以毛公铁矿为例，通过引进高压辊磨，铁精粉成本从高于600元降至240元。其二磨前预选技术的运用，尽可能抛出合格尾矿。其三高效磨矿设备的运用，超细磨技术进步，高效磨矿的进步，太钢袁家村和国外中信泰富都有成功典例。其四磁选设备的优化。其五粗粒浮选机和大型浮选机的进步。铁矿选矿除杂面临脱硅、脱硫、脱铝、脱磷的问题，因此研发了新兴的捕收剂。针对目前矿石性质的特点，张教授认为粗粒分选-弱磁强磁-阴离子反复选的应用值得推广。最后从超纯铁精矿的应用前景和选矿工艺做了充分阐述。以近期的选矿试验为例，针对原矿性质遇到的问题，该铁矿经过强磁-反浮选获得最终Fe品位69.3%的赤铁矿精矿。

  东北大学李丽匣教授就“铁矿石的高效解离粉碎技术”展开主题演讲。首先介绍了粉碎过程的原理。其次从粉碎设备方面出发，相对于破碎方式，磨矿达到相同的破碎面积所需要的能量是前者的10倍，提出多碎少磨，以碎代磨的理念。李丽匣教授初步介绍了高压辊磨机和塔磨机的工作原理，高压辊磨是层压沿着解离面进行解离，使得有用矿物和脉石矿物有效分离。而塔磨机通过增加物料与磨矿介质的接触面积，强化单位体积内的磨矿作用力，能节约磨矿能耗。再次介绍了预先抛尾的方法，以减少进入磨矿过程的物料量。李丽匣教授系统深入的阐述高压辊磨机和塔磨机两种设备，对于高压辊磨机，通过准静压的料层粉碎(层压粉碎)的方式，在能耗方面较辊式破碎机能有效的降低25%～30%能耗，已经成功运用于国内几家铁矿山，她分别阐述了高压辊磨机的选型步骤、参数选择、操作参数选择以及需要攻克的难关，最后以鞍山式赤铁矿石为试验物料，进行模拟床层颗粒粉碎。对于塔磨机，通过对比塔磨机和球磨机的磨矿过程、应力分布、碰撞能耗、磨矿产品可磨度及单位耗电方面，得出塔磨机能大大降低磨矿能耗，提高磨矿效率。最后推荐使用高压辊磨机+塔磨集成粉碎工艺，该工艺已在鞍钢集团卡拉拉（karara）海外项目有较好典范。

  北京科技大学许满兴教授就“高炉合理炉料结构的选择与发展高质量球团矿生产”发表演讲，首先阐述了合理炉料结构对高炉炼铁的价值，由于炉料结构不同，造成入炉矿品位不同、吨铁渣量不同，因此导致高炉的产量不同，焦比和燃料比不同，因此炉料结构和入炉料的质量，是影响高炉冶炼效果的重要的条件。通过对比球团矿与烧结矿生产所带来的成本投入和烟气净化，球团矿相较于烧结矿在加工费和能耗上以及粉尘和烟气排放方面上具有更大的优势，因此许满兴教授提倡高炉炼铁需选择合理的炉料结构，减少烧结矿的配比，增加球团矿的配比。然后许满兴教授深层次讲述球团矿的质量主要在于含铁品位和SiO2含量，低SiO2球团矿为主的炉料结构具有吨铁矿的消耗量少，吨铁渣量少，吨铁燃耗低，吨铁排放量少的优势，也是顺应国家政策的趋势。许满兴教授研究了2015~2017年竖炉球团矿生产、链篦机-回转窑生产以及带式焙烧机的球团矿主要技术指标状况，指出成品球的含铁品位偏低，SiO2含量偏高、膨润土配加量偏高、球团矿粒度偏大且大小不匀和生产能耗不平衡的问题，但最突出的问题是品位低、SiO2含量高。因此许教授提出以下两个观点，其一：树立正确的价值观是全力发展高品位、低SiO2球团矿生产的社会条件；其二：坚持高品位、低SiO2铁精粉是全力发展我国球团矿生产的主要的组成原材料。最后许教授提出我国未来高炉炼铁不能离开低燃料比和节能减排这个中心和主题，因此全力发展高品位、低SiO2球团矿生产是实现新阶段目标的重中之重。

  中钢设备有限公司谢朝明就“带式焙烧机球团技术介绍”发表演讲。首先简要讲述国内外球团矿生产现状及发展的新趋势，然后比较了链篦机-回转窑以及带式焙烧机的工艺流程特点和产品质量，系统的阐述了带式焙烧机的技术特点，最后讲述了带式焙烧机的几种关键技术。会后由赞助单位分享各家生产经验，设备工艺的优势特点，与来会嘉宾积极交流探讨，大会至此圆满结束。